易普不动产用户手册
  1. 2.3.7 任务督办
易普不动产用户手册
  • 1 常用问题FAQ
    • 1.1 常常问
    • 1.2 如何分期供款交易和应收款跟踪管理指引
    • 1.3 如何编制和执行面积补差款指引
    • 1.4 如何设置预警管理指引
    • 1.5 如何跟踪合同贷款办理动态
    • 2.1 营销管理统计分析最佳实践
    • 3.1 如何随时随地接收消息“扫码+绑定公众号”指引
  • 2 用户手册
    • 2.1 使用指南
      • 入门必读
      • 管理员指引
      • 账号与团队
    • 2.2 初始配置
      • 系统初始化
      • 2.2.2 业务初始化
        • 项目通用
          • 产品类型
          • 法人公司
        • 计划管理
          • 计划模板
          • 节点成果
          • 预警管理
          • 节点评分
          • 节点专业
        • 工程管理
          • 监控设备
          • 工序库
          • 巡检模板
          • 预警管理
          • 材料类型
          • 材料库
          • 仓库管理
        • 成本管理
          • 成本科目库
          • 成本阶段管理
          • 合约规划库
          • 预警管理
        • 销售管理
          • 客户参数
            • 场景说明
            • 最优实践
            • 操作流程
            • 操作人员
            • 操作步骤
          • 预警管理
            • 场景说明
            • 最优实践
            • 操作流程
            • 操作人员
            • 操作步骤
        • 招采管理
          • 评标模板维护
          • 采购专业设置
          • 通知模板
          • 工作流程图
      • 2.2.3 项目初始化
        • 基本初始化
        • 销售初始化
          • 楼栋管理
            • 场景说明
            • 操作流程
            • 操作人员
            • 操作步骤
          • 房间管理
            • 场景说明
            • 操作流程
            • 操作人员
            • 操作步骤
          • 车位管理
            • 场景说明
            • 操作流程
            • 操作人员
            • 操作步骤
          • 销售参数
            • 场景说明
            • 操作流程
            • 操作人员
            • 操作步骤
            • 房源参数
              • 场景说明
              • 操作流程
              • 操作人员
              • 操作步骤
            • 交易参数
              • 场景说明
              • 操作流程
              • 操作人员
              • 操作步骤
            • 售后服务
              • 场景说明
              • 操作流程
              • 操作人员
              • 操作步骤
            • 定价单
              • 场景说明
              • 操作流程
              • 操作人员
              • 操作步骤
            • 面积管理
              • 场景说明
              • 操作流程
              • 操作人员
              • 操作步骤
    • 2.3 业务应用
      • 2.3.1 计划管理
        • 业务规划
        • 计划编制
        • 计划汇报
        • 形象进度
        • 计划报表
      • 2.3.2 成本管理
        • 业务规划
        • 目标成本
        • 合约规划
        • 动态成本
        • 合同台账
        • 变更申请
        • 变更确认
        • 资金计划
        • 产值核定
        • 付款申请
        • 合同结算
        • 无效成本
        • 扣款管理
      • 2.3.3 招采管理
        • 业务规划
        • 采购计划
        • 采购立项
        • 询价管理
      • 2.3.4 工程管理
        • 现场检查
        • 样板管理
        • 工序报验
        • 巡检评估
        • 云监工
        • 材料管理
          • 材料验收
          • 仓库管理
      • 2.3.5 销售管理
        • 业务规划
          • 系统功能框架
          • 系统功能清单
        • 项目准备
          • 房源参数
            • 场景说明
            • 操作流程
            • 操作人员
            • 操作步骤
          • 交易参数
            • 场景说明
            • 操作流程
            • 操作人员
            • 操作步骤
          • 售后服务
            • 场景说明
            • 操作流程
            • 操作人员
            • 操作步骤
          • 定价单
            • 场景说明
            • 操作流程
            • 操作人员
            • 操作步骤
          • 面积管理
            • 场景说明
            • 操作流程
            • 操作人员
            • 操作步骤
        • 客户中心
          • 线索列表
            • 场景说明
            • 最优实践
            • 操作流程
            • 操作人员
            • 操作步骤
          • 公海客户
            • 场景说明
            • 操作流程
            • 操作人员
            • 操作步骤
          • 客户管理
            • 场景说明
            • 操作流程
            • 操作人员
            • 操作步骤
          • 销售团队
            • 场景说明
            • 操作流程
            • 操作人员
            • 操作步骤
        • 房源管理
          • 楼栋管理
            • 场景说明
            • 操作流程
            • 操作人员
            • 操作步骤
          • 房间管理
            • 场景说明
            • 操作流程
            • 操作人员
            • 操作步骤
          • 车位管理
            • 场景说明
            • 操作流程
            • 操作人员
            • 操作步骤
          • 储藏间管理
            • 场景说明
            • 操作流程
            • 操作人员
            • 操作步骤
        • 交易管理
          • 认筹管理
            • 场景说明
            • 操作流程
            • 操作人员
            • 操作步骤
          • 销售通道
            • 场景说明
            • 操作流程
            • 操作人员
            • 操作步骤
          • 认购管理
            • 场景说明
            • 操作流程
            • 操作人员
            • 操作步骤
          • 签约管理
            • 场景说明
            • 操作流程
            • 操作人员
            • 操作步骤
          • 变更审批
            • 场景说明
            • 操作步骤
        • 财务管理
          • 财务待办
            • 场景说明
            • 操作流程
            • 操作人员
            • 操作步骤
          • 收支管理
            • 场景说明
            • 操作流程
            • 操作人员
            • 操作步骤
          • 代收费用管理
            • 代收付管理
        • 售后服务
          • 合同管理
            • 场景说明
            • 操作流程
            • 操作人员
            • 操作步骤
          • 贷款管理
            • 场景说明
            • 操作流程
            • 操作人员
            • 操作步骤
          • 入伙服务
          • 产权服务
          • 面积补差
      • 2.3.6 日常汇报
      • 2.3.7 任务督办
        • 任务督办场景说明
        • 任务督办流程
        • 任务督办操作人员
        • 任务督办操作步骤
  • 3 营销小伙伴的一天
    • 销售操盘手的一天
    • 渠道人员的一天
    • 置业顾问的一天
    • 客服的一天
    • 审位的一天
  • 4 常用指标
    • 《项目销售日报》指标说明书
    • 《销售情况统计表》指标说明书
  1. 2.3.7 任务督办

任务督办操作步骤

📌
任务督办的参与人员,包括:
督办任务发起人
通常是组织或者部门的领导,发起督办任务,明确任务分类、重要程度,并明确 任务目标。
督办任务发起人,指定相应的 主责人,或者交办人、对接人。
任务执行人
根据督办任务发起人的要求,任务跟进任务,及时汇报任务进展。
任务管理员
通常是领导的办公室或者助理。
统筹跟进领导督办任务的进度情况,统计延期率、完成率。

1. 督办任务立项#

督办任务,要立项,要审批,要规范。
仅支持在 PC电脑端 发起任务立项。不支持 小程序 发起任务立项。
【操作人员】督办任务发起人,或者授权的助理

1.1 任务立项#

在任务立项时,需要明确:
任务基本信息,特别是任务分类、主任务名称、任务重要程度以及任务目标
任务说明,任务要求明细
时间要求,特别是任务开始热气、任务结束日期
人员信息,特别是主责部门、主责人。
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1.2 任务处理#

派发任务后,处理任务
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发起任务立项后,要明确:
是否分解任务
image.png
然后,提交任务
支持多流程选择
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1.3 任务审批#

在任务审批时,支持:
加签
代办
催办
环节调整
-可调整 任务的审批流程。
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2. PC端督办任务执行#

督办任务执行,支持小程序端、PC端。
1.
任务管理模块,查看进行中的任务。
支持汇报
支持催办
image.png
2.
在任务汇报时,可以提供 任务进度的百分比,以及预计完成时间。
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3. 小程序端督办任务执行#

小程序端操作,支持:
1.
任务看板
2.
任务跟进
3.
任务管理

小程序-工具-任务督办#

image.png

任务看板#

image.png

汇报任务、任务移交等#

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4. 我的督办任务#

📌
PC端操作步骤

4.1 任务督办日历#

支持日历模式,查看任务督办
支持 今日代办
支持 代办消息
image.png

4.2 任务督办透视#

支持 全部任务
支持 当期待回报任务
支持 我派发的任务
支持 我主责的任务
支持 预期任务
支持 即将到期任务
支持 我参与的任务
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5. 督办任务监督#

5.1 支持任务进度表#

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5.2 支持延期率报表#

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5.3 支持完成率报表#

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任务督办操作人员
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3 营销小伙伴的一天
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