易普不动产用户手册
2.3.7 任务督办
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易普不动产用户手册
1 常用问题FAQ
1.1 常常问
1.2 如何分期供款交易和应收款跟踪管理指引
1.3 如何编制和执行面积补差款指引
1.4 如何设置预警管理指引
1.5 如何跟踪合同贷款办理动态
1.6 如何新开置业顾问账号和权限
2.1 营销管理统计分析最佳实践
3.1 如何随时随地接收消息“扫码+绑定公众号”指引
2 用户手册
2.1 使用指南
入门必读
管理员指引
账号与团队
2.2 初始配置
系统初始化
2.2.2 业务初始化
项目通用
产品类型
法人公司
计划管理
计划模板
节点成果
预警管理
节点评分
节点专业
工程管理
监控设备
工序库
巡检模板
预警管理
材料类型
材料库
仓库管理
成本管理
成本科目库
成本阶段管理
合约规划库
预警管理
销售管理
客户参数
场景说明
最优实践
操作流程
操作人员
操作步骤
预警管理
场景说明
最优实践
操作流程
操作人员
操作步骤
招采管理
评标模板维护
采购专业设置
通知模板
工作流程图
2.2.3 项目初始化
基本初始化
销售初始化
楼栋管理
场景说明
操作流程
操作人员
操作步骤
房间管理
场景说明
操作流程
操作人员
操作步骤
车位管理
场景说明
操作流程
操作人员
操作步骤
销售参数
场景说明
操作流程
操作人员
操作步骤
房源参数
场景说明
操作流程
操作人员
操作步骤
交易参数
场景说明
操作流程
操作人员
操作步骤
售后服务
场景说明
操作流程
操作人员
操作步骤
定价单
场景说明
操作流程
操作人员
操作步骤
面积管理
场景说明
操作流程
操作人员
操作步骤
2.3 业务应用
2.3.1 计划管理
业务规划
计划编制
计划汇报
形象进度
计划报表
2.3.2 成本管理
业务规划
目标成本
合约规划
动态成本
合同台账
变更申请
变更确认
资金计划
产值核定
付款申请
合同结算
无效成本
扣款管理
2.3.3 招采管理
业务规划
采购计划
采购立项
询价管理
2.3.4 工程管理
现场检查
样板管理
工序报验
巡检评估
云监工
材料管理
材料验收
仓库管理
2.3.5 销售管理
业务规划
系统功能框架
系统功能清单
项目准备
房源参数
场景说明
操作流程
操作人员
操作步骤
交易参数
场景说明
操作流程
操作人员
操作步骤
售后服务
场景说明
操作流程
操作人员
操作步骤
定价单
场景说明
操作流程
操作人员
操作步骤
面积管理
场景说明
操作流程
操作人员
操作步骤
客户中心
线索列表
场景说明
最优实践
操作流程
操作人员
操作步骤
公海客户
场景说明
操作流程
操作人员
操作步 骤
客户管理
场景说明
操作流程
操作人员
操作步骤
销售团队
场景说明
操作流程
操作人员
操作步骤
房源管理
楼栋管理
场景说明
操作流程
操作人员
操作步骤
房间管理
场景说明
操作流程
操作人员
操作步骤
车位管理
场景说明
操作流程
操作人员
操作步骤
储藏间管理
场景说明
操作流程
操作人员
操作步骤
交易管理
认筹管理
场景说明
操作流程
操作人员
操作步骤
销售通道
场景说明
操作流程
操作人员
操作步骤
认购管理
场景说明
操作流程
操作人员
操作步骤
签约管理
场景说明
操作流程
操作人员
操作步骤
变更审批
场景说明
操作步骤
财务管理
财务待办
场景说明
操作流程
操作人员
操作步骤
收支管 理
场景说明
操作流程
操作人员
操作步骤
代收费用管理
代收付管理
售后服务
合同管理
场景说明
操作流程
操作人员
操作步骤
贷款管理
场景说明
操作流程
操作人员
操作步骤
入伙服务
产权服务
面积补差
2.3.6 日常汇报
2.3.7 任务督办
任务督办场景说明
任务督办流程
任务督办操作人员
任务督办操作步骤
3 营销小伙伴的一天
销售操盘手的一天
渠道人员的一天
置业顾问的一天
客服的一天
审位的一天
4 常用指标
《项目销售日报》指标说明书
《销售情况统计表》指标说明书
2.3.7 任务督办
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任务督办操作步骤
📌
任务督办的参与人员,包括:
督办任务发起人
通常是组织或者部门的领导,发起督办任务,明确
任务分类、重要程度
,并明确
任务目标
。
督办任务发起人,指定相应的 主责人,或者交办人、对接人。
任务执行人
根据督办任务发起人的要求,任务跟进任务,及时汇报任务进展。
任务管理员
通常是领导的办公室或者助理。
统筹跟进领导督办任务的进度情况,统计延期率、完成率。
1. 督办任务立项
#
督办任务,要立项,要审批,要规范。
仅支持在 PC电脑端 发起任务立项。不支持 小程序 发起任务立项。
【操作人员】督办任务发起人,或者授权的助理
1.1 任务立项
#
在任务立项时,需要明确:
任务基本信息,特别是任务分类、主任务名称、任务重要程度以及任务目标
任务说明,任务要求明细
时间要求,特别是任务开始热气、任务结束日期
人员信息,特别是主责部门、主责人。
1.2 任务处理
#
派发任务后,处理任务
发起任务立项后,要明确:
是否分解任务
然后,提交任务
支持多流程选择
1.3 任务审批
#
在任务审批时,支持:
加签
代办
催办
环节调整
-可调整 任务的审批流程。
2. PC端督办任务执行
#
督办任务执行,支持小程序端、PC端。
1.
任务管理模 块,查看进行中的任务。
支持汇报
支持催办
2.
在任务汇报时,可以提供 任务进度的百分比,以及预计完成时间。
3. 小程序端督办任务执行
#
小程序端操作,支持:
1.
任务看板
2.
任务跟进
3.
任务管理
小程序-工具-任务督办
#
任务看板
#
汇报任务、任务移交等
#
4. 我的督办任务
#
📌
PC端操作步骤
4.1 任务督办日历
#
支持日历模式,查看任务督办
支持 今日代办
支持 代办消息
4.2 任务督办透视
#
支持 全部任务
支持 当期待回报任务
支持 我派发的任务
支持 我主责的任务
支持 预期任务
支持 即将到期任务
支持 我参与的任务
5. 督办任务监督
#
5.1 支持任务进度表
#
5.2 支持延期率报表
#
5.3 支持完成率报表
#
修改于
2025-01-20 12:54:50
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