操作步骤

新增认筹单
【PC端】
1)进入【认筹管理】，点击“新增”按钮

2)点击“+”号，选择客户，确认好客户信息，点击‘确认’按钮，即可完成添加客户。

3)核对认筹信息，并填写“应收预约金”，点击确定即可完成新增认筹

4)点击“+”，点击右侧新增，也可添加新客户，填写客户基础信息，点击确认，也可完成新增认筹

注意

认筹时的身份证号是否必填，是根据交易参数设置的

5）点击对应认筹单可以查看该认筹单的基础信息、付款情况、变更记录

①在基础信息、付款情况、变更记录三个页面中均可以对该认筹单进行“作废”、“转认购”、“退筹”、“编辑”操作

作废： 点击右下角作废按钮，确认作废该认筹单，则该认筹单直接作废，并显示为已关闭状态

转认购： 点击右下角转认购，直接进入转认购详情界面，点击右侧选择房间，核对及填写认购界面信息，点击确定即可转认购成功

退筹、 点击右下角退筹按钮，填写变更原因，点击提交审批即可

编辑、 点击右下角编辑按钮，可以对客户的基础信息进行修改，一般用于认筹期的更名换房
更名：点击右侧删除按钮，在重新选择一组客户，或者在添加一组客户

付款信息--引入供款 点击付款信息，进行收款操作，选择供款明细中需要收取的数据，点击引入供款，核对引入供款界面的信息，点击确定或者确定并打印按钮，即可收款成功

付款信息--收款 收款按钮：如果需要增加认筹金收取，点击收款按钮，完善收款单信息，点击确定即可

付款信息--作废 点击右下角作废按钮，直接作废该条实收单据，该单据标记为已作废状态，并退回到待收款状态，可以再次进行收款

付款信息--换票 选中需要换票的单据，点击右侧换票，完善换票单，点击确定或者确定并打印，即可换票成功

付款信息--打印票据 点击票据右侧三个点，即可打印相关票据

付款信息--转账 点击实收款项，选择对应收款单，点击转账，转到对应的认购单或者认筹单中，点击确定即可

付款信息--退款 点击实收款项，点击右侧退款，或者点击右侧三个点都可以进行退款操作，核对退款单，点击确定即可

【小程序端】
1)进入【认筹管理】，点击‘+’号，进入新增认筹单页面

2)点击‘添加客户’按钮，确认好客户信息，点击‘确认’按钮，即可完成添加客户。

注意

同PC端一致，只有完善了‘身份证号’的客户才可进行认筹操作，未完善‘身份证号’的客户无法被勾选。

3)填写‘产品类型’、‘认筹时间’、‘认筹金额’、‘认筹协议号’、‘置业顾问’信息，点击‘确定’即可完成认筹操作。

修改于 2023-12-28 07:14:09