易普不动产用户手册
  1. 认购管理
易普不动产用户手册
  • 1 常用问题FAQ
    • 1.1 常常问
    • 1.2 如何分期供款交易和应收款跟踪管理指引
    • 1.3 如何编制和执行面积补差款指引
    • 1.4 如何设置预警管理指引
    • 1.5 如何跟踪合同贷款办理动态
    • 1.6 如何新开置业顾问账号和权限
    • 2.1 营销管理统计分析最佳实践
    • 3.1 如何随时随地接收消息“扫码+绑定公众号”指引
  • 2 用户手册
    • 2.1 使用指南
      • 入门必读
      • 管理员指引
      • 账号与团队
    • 2.2 初始配置
      • 系统初始化
      • 2.2.2 业务初始化
        • 项目通用
          • 产品类型
          • 法人公司
        • 计划管理
          • 计划模板
          • 节点成果
          • 预警管理
          • 节点评分
          • 节点专业
        • 工程管理
          • 监控设备
          • 工序库
          • 巡检模板
          • 预警管理
          • 材料类型
          • 材料库
          • 仓库管理
        • 成本管理
          • 成本科目库
          • 成本阶段管理
          • 合约规划库
          • 预警管理
        • 销售管理
          • 客户参数
            • 场景说明
            • 最优实践
            • 操作流程
            • 操作人员
            • 操作步骤
          • 预警管理
            • 场景说明
            • 最优实践
            • 操作流程
            • 操作人员
            • 操作步骤
        • 招采管理
          • 评标模板维护
          • 采购专业设置
          • 通知模板
          • 工作流程图
      • 2.2.3 项目初始化
        • 基本初始化
        • 销售初始化
          • 楼栋管理
            • 场景说明
            • 操作流程
            • 操作人员
            • 操作步骤
          • 房间管理
            • 场景说明
            • 操作流程
            • 操作人员
            • 操作步骤
          • 车位管理
            • 场景说明
            • 操作流程
            • 操作人员
            • 操作步骤
          • 销售参数
            • 场景说明
            • 操作流程
            • 操作人员
            • 操作步骤
            • 房源参数
              • 场景说明
              • 操作流程
              • 操作人员
              • 操作步骤
            • 交易参数
              • 场景说明
              • 操作流程
              • 操作人员
              • 操作步骤
            • 售后服务
              • 场景说明
              • 操作流程
              • 操作人员
              • 操作步骤
            • 定价单
              • 场景说明
              • 操作流程
              • 操作人员
              • 操作步骤
            • 面积管理
              • 场景说明
              • 操作流程
              • 操作人员
              • 操作步骤
    • 2.3 业务应用
      • 2.3.1 计划管理
        • 业务规划
        • 计划编制
        • 计划汇报
        • 形象进度
        • 计划报表
      • 2.3.2 成本管理
        • 业务规划
        • 目标成本
        • 合约规划
        • 动态成本
        • 合同台账
        • 变更申请
        • 变更确认
        • 资金计划
        • 产值核定
        • 付款申请
        • 合同结算
        • 无效成本
        • 扣款管理
      • 2.3.3 招采管理
        • 业务规划
        • 采购计划
        • 采购立项
        • 询价管理
      • 2.3.4 工程管理
        • 现场检查
        • 样板管理
        • 工序报验
        • 巡检评估
        • 云监工
        • 材料管理
          • 材料验收
          • 仓库管理
      • 2.3.5 销售管理
        • 业务规划
          • 系统功能框架
          • 系统功能清单
        • 项目准备
          • 房源参数
            • 场景说明
            • 操作流程
            • 操作人员
            • 操作步骤
          • 交易参数
            • 场景说明
            • 操作流程
            • 操作人员
            • 操作步骤
          • 售后服务
            • 场景说明
            • 操作流程
            • 操作人员
            • 操作步骤
          • 定价单
            • 场景说明
            • 操作流程
            • 操作人员
            • 操作步骤
          • 面积管理
            • 场景说明
            • 操作流程
            • 操作人员
            • 操作步骤
        • 客户中心
          • 线索列表
            • 场景说明
            • 最优实践
            • 操作流程
            • 操作人员
            • 操作步骤
          • 公海客户
            • 场景说明
            • 操作流程
            • 操作人员
            • 操作步骤
          • 客户管理
            • 场景说明
            • 操作流程
            • 操作人员
            • 操作步骤
          • 销售团队
            • 场景说明
            • 操作流程
            • 操作人员
            • 操作步骤
        • 房源管理
          • 楼栋管理
            • 场景说明
            • 操作流程
            • 操作人员
            • 操作步骤
          • 房间管理
            • 场景说明
            • 操作流程
            • 操作人员
            • 操作步骤
          • 车位管理
            • 场景说明
            • 操作流程
            • 操作人员
            • 操作步骤
          • 储藏间管理
            • 场景说明
            • 操作流程
            • 操作人员
            • 操作步骤
        • 交易管理
          • 认筹管理
            • 场景说明
            • 操作流程
            • 操作人员
            • 操作步骤
          • 销售通道
            • 场景说明
            • 操作流程
            • 操作人员
            • 操作步骤
          • 认购管理
            • 场景说明
            • 操作流程
            • 操作人员
            • 操作步骤
          • 签约管理
            • 场景说明
            • 操作流程
            • 操作人员
            • 操作步骤
          • 变更审批
            • 场景说明
            • 操作步骤
        • 财务管理
          • 财务待办
            • 场景说明
            • 操作流程
            • 操作人员
            • 操作步骤
          • 收支管理
            • 场景说明
            • 操作流程
            • 操作人员
            • 操作步骤
          • 代收费用管理
            • 代收付管理
        • 售后服务
          • 合同管理
            • 场景说明
            • 操作流程
            • 操作人员
            • 操作步骤
          • 贷款管理
            • 场景说明
            • 操作流程
            • 操作人员
            • 操作步骤
          • 入伙服务
          • 产权服务
          • 面积补差
      • 2.3.6 日常汇报
      • 2.3.7 任务督办
        • 任务督办场景说明
        • 任务督办流程
        • 任务督办操作人员
        • 任务督办操作步骤
  • 3 营销小伙伴的一天
    • 销售操盘手的一天
    • 渠道人员的一天
    • 置业顾问的一天
    • 客服的一天
    • 审位的一天
  • 4 常用指标
    • 《项目销售日报》指标说明书
    • 《销售情况统计表》指标说明书
  1. 认购管理

操作步骤

认购管理 点击对应的认购单可以查看认购单详情“基本信息”、“赠送房产”、“付款信息”、“变更记录”、“优惠审批”
①基本信息:查看“客户信息”、“房间信息”、“认购信息”、“原成交信息”等信息
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②转签约、编辑、更多在所有页面均可查看
转签约: 点击转签约,自动跳转到签约界面,核对签约单信息,选择付款方式(供款方式会自动带出),检查或添加优惠明细(点击查看明细即可新增或者查看明细),点击确定即可转签约成功
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转签约--查看明细 点击转签约自动跳转到签约页面,点击查看明细,可以对优惠进行调整
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①点击新增优惠-->选择优惠方案或者优惠列表-->点击下一步-->选择对应优惠,点击确定即可
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②如果在新增优惠方案时设置的参数为允许修改,则在查看优惠明细的时候可以对优惠方案进行调整
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③申请临时优惠:如果优惠方案不支持修改,或者要对总价进行微调,可以点击申请临时优惠进行调整
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编辑 点击编辑可以修改认购单的基础信息,点击确定即可修改成功
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更多 点击更多可以进行“更名”、“换房”、“退房”等操作
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更多--更名 点击右下角更多,选择更名,填写变更原因,选择新增客户或者移除在添加客户,点击提交审批,审批通过之后即可更名成功
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更多--换房 点击右下角更多,选择换房,选择要更换的房间,填写变更原因,点击下一步,核对新房源信息,点击提交审批,审批通过之后即可换房成功
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更多--退房 点击右下角更多,选择退房,填写变更原因,点击提交审批,审批通过之后,即可退房成功。
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认购管理--付款信息 点击对应单据也可以进行单据打印
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【小程序】
1)进入【认筹管理】,点击某一张订单,进入认筹详情页面,点击‘转认购’按钮,进入房源认购页面
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2)点击‘选择’按钮,进入选择房间页面,选择需要认购的房源。点击‘确定’即可完成房间选择。
提示
注意房间当前的状态,只有‘可售’状态下的房源能够被认购。
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3)填写认购编号、付款方式、优惠、贷款信息等详情信息,点击‘确定’即可完成认购。
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修改于 2023-12-28 09:08:21
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