1.4 如何设置预警管理指引

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友情提示：

预警管理，可支持客户管理、交易管理、财务管理、渠道管理等关键活动的提醒。

关注微信公众号、登录小程序，都可以收到提前设置的预警提醒消息。

1. 设置预警

客户管理的预警触发条件：
1）公海客户，掉入公海前
2）跟进客户，掉入公海前

交易管理的预警触发条件：
1）认筹有效期，事前提醒
2）认购有效期，事前提醒
3）签约有效期，事前提醒

财务管理的预警触发条件：
1）付款期限，逾期前提醒

渠道管理的预警触发条件：
1）带访有效期，到期前提醒

预警设置办法：
1）选择预警触发条件
2）选择预警类型
3）设定预警时间（到期/逾期前）
4) 选择通知范围
5) 选择通知时间（当天的时间）

提示

区别于微信公众号，小程序的消息，仅有登录之后，才能看到。

登录小程序，待办，查看预警消息。

点击预警消息，可直接进入相关的事务操作。

提示

区别于小程序，微信公众号关注后，能收到消息推送。

微信扫码，关注微信公众号。

随时关注微信公众号的消息提醒。