操作步骤 - 易普不动产用户手册

一、销售团队--案场销售
1、团队管理：
操作步骤：销售管理-->客户中心-->销售团队-->案场销售-->团队管理

①点击右侧团队管理，可以对团队成员进行编辑和删除操作；
编辑：点击右侧三个点，选择编辑，重新分配团队成员的上级；
移除：点击右侧三个点，点击移除，从团队中删除该成员。

注意

移除该置业顾问将清除其所有客户关系

2、跟进规则：
操作步骤：销售管理-->客户中心-->销售团队-->案场销售-->跟进规则
①点击右侧跟进规则，可以设置“置业顾问下次跟进客户默认时间”，“置业顾问未联系客户多少天后自动转入公共客户”，“置业顾问创建客户到访时是否发送消息通知”

3、新增
操作步骤：销售管理-->客户中心-->销售团队-->案场销售-->新增
①点击右侧新增，添加新的置业顾问：选择置业顾问，设置分配客户项，选择对应上级，点击确定即可

💡

分配客户选项：允许分配：指的是可以接收咨客岗或者销售经理分配的客户；禁止分配：指接收不到新分配的客户

二、销售团队--外部渠道
1、渠道注册审批：
操作步骤：销售管理-->客户中心-->销售团队-->外部渠道-->渠道注册审批

①点击右侧渠道注册审批，设置右侧“渠道注册是否需要审批”，开启状态；所有新注册的渠道都需要审批，在待审批界面查看审批即可，关闭状态则是所有新注册的渠道都不需要审批，可以直接使用

②点击右侧三个点，选择调整，支持修改渠道基础信息

注意

渠道不支持删除，只支持修改和关闭渠道状态

2、新增渠道：点击右侧新增渠道，填写渠道名称，点击确定即可新增成功
操作步骤：销售管理-->客户中心-->销售团队-->外部渠道-->新增渠道

注意

新增渠道不需要审批，开启状态后可以直接使用

3、渠道规则：设置渠道中介，全民等报备，跟进，到访规则
操作步骤：销售管理-->客户中心-->销售团队-->外部渠道-->渠道规则
①选择对应渠道，点击右侧编辑，按案场需求设置对应规则，点击保存即可生效

注意

新设置的规则，只对后续数据生效，对之前的数据不生效

4、渠道注册地址：使用微信扫码，即可注册新渠道；也可下载二维码，发送给需要注册渠道的人员