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  1. 说明文档

客户雷达

联系人管理#

展示员工所加的外部联系人的重粉情况,员工要使用一次重粉应用才能获取员工所添加的联系人数据。
属性解析
客户姓名:客户姓名;
员工:客户所添加的员工的姓名;
所属广告:该客户是从哪个广告添加员工的;

标签:员工在企客宝平台给客户打的标签(后台--标签管理--客户列表可设置标签);

备注:员工给客户设置的备注,格式是:备注(广告名);

添加时间:员工添加客户/客户添加员工的时间;

重粉状态:客户非首次添加企业员工则为“重粉”;

好友状态:员工删除客户则为主动删除,客户删除员工则为被动删除,客户删除员工然后员工再删除客户则为互相删除;

详情:显示该客户的重粉状态、好友状态、流转记录。

如果记录A是重粉,B是非重粉,此时A,B记录里的员工跟客户都互删,然后A再互加,A记录依旧是重粉,不会更新为非重粉。
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转粉#

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发起转移后,被解除关系的员工会收到应用通知(转移时选择的通知模板,接收的员工目前只会收到腾讯通知)
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腾讯也会发一条解除关系的通知。
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客户转给新的员工,转移成功后员工会收到腾讯的通知。
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客户也会收到一个接替通知。
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如果员工张三添加的客户正转接给其他员工,系统也会发送一条通知(如果张三添加的客户已经转接完成,就按设置的重粉规则走)。
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员工接收应用通知需要开启【通知授权】
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重粉列表#

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去重#

选择要转移的粉丝,点击转粉,选择要接收的员工跟通知文案,点击确定即可(正在转移中的粉丝需要转移完成才可以继续转,并且90天只有两次转移的机会,如果员工与客户本身是好友关系则不受此限制)。
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转粉#

将联系人转粉给特定的员工,但请注意,确定操作后,联系人只剩下转移后的一个员工好友,其余员工的好友关系自动解除。因为转移而解除好友关系的状态为“继承删除”。
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重粉管理#

重粉设置#

点我!
联系人重复添加本公司多个员工时,公司采取的处理方式;

自动触发,配置后当前时间XX分钟之内的新进粉丝都会检测是否重粉,而当前时间XX分钟之前的重粉数据不会自动触发重粉机制;

设置好了以后,系统将根据您的选择,帮您自动将联系人转给各自对应的员工;

转粉成功后,每个联系人都只剩下转移后的一个员工好友,其余员工的好友关系自动解绑;

客户每 90 天只能转移两次,超过次数将导致转移失败,建议不要频繁转粉,只要发起转粉请求就会消耗一次次数。(如果员工与客户本身是好友关系则不受此限制)。

外部联系人触发重粉时,根据设置的重粉规则处理重粉的外部联系人。

转给最早的人:甲客户加了A员工,当他再加B员工的时候,系统自动告知客户后续将由A员工负责B员工的工作(如果客户拒绝,则会中止转移程序)。

转给最晚的人:适用于存量数据手动转移的场景,若用于系统自动处理则会始终转给最晚的人;存量数据:张三同时加了A,B两个员工,使用手动转移的方式转给最晚那个人,即B员工。(如果客户拒绝,则会中止转移程序)
转给指定员工:转给指定的员工并解除客户与其他员工的关系(如果客户拒绝,则会中止转移程序)。

不处理:系统不做任何处理。
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新增文案#

根据设置即可。设置文案选择哪个,当触发重粉时就会发送对应模版的通知。
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删粉管理#

被删设置#

1.删除好友处理规则,此处设置:客户删除本公司的员工时,公司采取的处理方式
2.通知文案,设置好了以后,实时识别到被删好友后,系统将立刻通知员工
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新增通知文案#

根据实际需要设置文案内容。
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被动删除应用通知。
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主动删除设置#

1.删除好友处理规则,此处设置:本公司的员工删除客户时,公司采取的处理方式
2.通知文案,设置好了以后,实时识别到删好友后,系统将立刻通知员工
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新增通知文案#

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主动删除通知。
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授权管理#

员工需要开通授权才能收到重粉通知。
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员工收到的重粉通知。
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相关权限#

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修改于 2024-09-26 08:23:11
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