转化目标:指定线索转化的目标,可以设置完成指标,比如下单并通过审核、完成添加好友等等。达到完成指标是线索自动完成转化,也可以是无指标的,无指标的时根据转化流程决定。
转化流程:员工执行线索转化时的步骤,包括推荐流程和高级流程推荐流程:员工根据实际情况灵活选择执行步骤,以更好地完成线索转化。
高级流程:员工必须严格按照预设的转化流程完成每一步的操作,确保线索转化的准确性和有效性。
转化有效时长:设置转化有效时长,即在规定时间内转化成功或失败的处理方式
转化超时:设置转化失败或超时后是否继续产生线索,需要根据转化流程决定
默认依据匹配策略的方式,如果是通过线索类型匹配的转化策略则判断重复的规则为同手机号同线索类型,如果是通过意向匹配的则重复的规则为同手机号同意向。
线索产生时,系统会根据员工组的权重和可用性来进行线索分配。如果一个员工组中没有足够的员工可用,进线将不会分配线索,修改配置后可以在“原始进线”中勾选然后重新分配。