友米CRM
  1. 使用场景及技巧
友米CRM
  • 更新日志2025.05.07
  • 技术文档
    • 加粉功能的配置流程
    • 快速搭建VPN,提升系统安全性
    • 自定义混合审核,满足业务流转个性化
    • 卡尔话机错误码详解
    • 虚拟号码
    • 友米SCRM跳转订单流程
  • 使用场景及技巧
    • 如何实现快速高效加粉(传统闭环)
    • CMI通讯录高效加粉
    • 配合会员系统,实现充值消费功能
  1. 使用场景及技巧

配合会员系统,实现充值消费功能

💡

重点功能:#

1、自动同步存量客户形成会员资料
2、独立充值模块,确保数据安全(可以使用微对账,确保是基于已收款的才可以充值)
3、下单时直接从余额中扣款,方便快捷
4、基于会员系统的营销工具,如积分兑换、活动下单、产品展示、案例分享(迭代开发中)
提示

如何启用#

1、手指云开通会员系统,当前可免费开通使用
2、企客CRM中配置访问手指云的key
3、重启DMS即可

如何充值#

收到客户付款后,由指定人员进行以下操作,完成充值:
会员系统-》会员列表,输入会员编号,点击充值,如下图:
充值.jpg

如何扣款#

在订单下单界面,订单内容保存后,在确认订单前,在【会员钱包】可以输入扣款金额实现订单的预付款功能,如下图:
扣款.jpg

查看会员基本信息#

在客户资料页面,增加了【会员】选项卡,如下图:
会员.jpg
修改于 2024-06-04 03:58:25
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CMI通讯录高效加粉
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