友米SCRM
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场景说明
线索管理
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启用账号
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提示
新增部门
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根据实际情况新增部门。
新增员工
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数据范围,员工选择默认即可;如是团队管理岗位 需要看多个小组
数据,可以选择自定义,勾选对应的组别即可;
账号选择根据人员情况,数据权限从大到小依次是:通用经理(权限
和管理账号差不多)>通用组长(不可编辑推送任务和创建人员)>
通用员工(仅查看自己 数据报表的权限);
账号类型:所有的账号均默认员工即可,不要选择渠道商。
启用账号
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购买授权
启用群发助手
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根据实际需要启用群发助手。
绑定企微
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其他参考:
主体绑定
系统设置-组织架构-选择需要使用侧边栏的员工点击“绑定企微”,搜索对应员工进行绑定(需要员工加入友米SCRM
应用可见范围
内)。
开通接口授权
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企业微信服务商为企业购买接口授权
在云手指后台购买接口授权
同步联系人
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添加时点击 后续会自动维护。